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张郃领命,引兵火速望前追赶。行到三十余里,忽然背后一声喊起,树林内闪出一彪军,为首大将,横刀勒马大叫曰:“贼将引兵那里去!”郃回头视之,乃魏延也。郃大怒,回马交锋。不十合,延诈败而走。郃又追赶三十余里,勒马回顾,全无伏兵,又策马前追。方转过山坡,忽喊声大起,一彪军闪出,为首大将,乃关兴也,横刀勒马大叫曰:“张郃休赶!有吾在此!”郃就拍马交锋。不十合,兴拨马便走。郃随后追之。赶到一密林内,郃心疑,令人四下哨探,并无伏兵;于是放心又赶。不想魏延却抄在前面;郃又与战十余合,延又败走。郃奋怒追来,又被关兴抄在前面,截住去路。郃大怒,拍马交锋,战有十合,蜀兵尽弃衣甲什物等件,塞满道路,魏军皆下马争取。延、兴二将,轮流交战,张郃奋勇追赶。看看天晚,赶到木门道口,魏延拨回马,高声大骂曰:“张郃逆贼!吾不与汝相拒,汝只顾赶来,吾今与汝决一死战!”郃十分忿怒,挺枪骤马,直取魏延。延挥刀来迎。战不十合,延大败,尽弃衣甲、头盔,匹马引败兵望木门道中而走。张郃杀得性起,又见魏延大败而逃,乃骤马赶来。此时天色昏黑,一声炮响,山上火光冲天,大石乱柴滚将下来,阻截去路。郃大惊曰:“我中计矣!”急回马时,背后已被木石塞满了归路,中间只有一段空地,两边皆是峭壁,郃进退无路。忽一声梆子响,两下万弩齐发,将张郃并百余个部将,皆射死于木门道中。后人有诗曰:“伏弩齐飞万点星,木门道上射雄兵。至今剑阁行人过,犹说军师旧日名。”13823385143国内复工复产继续改善,政策望加码,仍需等基本面数据重现回升。中共中央政治局3月27日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势,从目标看,这次会议重申努力完成全年经济社会发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。这预示着今年保增长仍是重要政策取向,往后看宏观政策将进一步发力。这次会议也提出要加大宏观政策调节和实施力度。其中积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,财政方面适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,其中特别国债是时隔13年再次重启,历史上仅发行过两次。货币方面引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕。近期已出台的一系列对冲政策,货币政策方面3月13日央行实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。财政政策方面,今年以来财政部共计提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元,截止3月27日今年地方债发行额达15291亿元,同比增长20%。此外,还有部委和地方性鼓励消费的政策,商务部服贸司司长冼国义26日表示商务部鼓励各地进一步稳定和扩大汽车消费,南京、杭州两地也发放居民消费券,鼓励消费回暖。后续跟踪政策及复工复产情况,随着复工复产恢复至正常水平,政策效果将落地。3月13日工信部公布全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%,3月24日公布中小企业开工率已达到了72%。动态跟踪中观数据,目前6大发电集团日均耗煤持续改善,已接近2019年同期水平,上海最近一个月拥堵指数持续回升,城市复工接近往年同期水平。地产销售也逐渐复苏,节后第七周商品房成交面积达228万平方米,已达到2018年同期水平,目前疫情对基本面造成的冲击集中在一季度,而一季度占全年总量比重偏小,过去五年一季度GDP占全年比重均值22%,2011-19年工业企业净利润一季度占全年比重20.4%。原本中国宏观经济的库存周期19年3季度末4季度初见底,企业盈利周期19Q3见底,疫情导致20Q1数据二次探底,预计随着经济活动恢复正常,一季度被递延的投资和消费,二季度将回补,企业盈利有望重新回升。当然,这需要海外疫情可控的外部背景。未来一段时间,跟踪海外疫情是否出现新增确诊拐点,从而确认疫情可控,以及跟踪国内月度甚至周度数据同比能否重新回升。历史上,牛市3浪上涨需要基本面回升,如06/1、09/1、13/4(创业板)。

2)信用分级依然明显,高收益利差继续走阔,见顶晚于投资级。流动性改善后,信用利差继续走阔,投资级利差在流动性拐点后的1个月左右后的2008年10月底见顶,而高收益利差的见顶更晚,要到两个多月后的12月初。

疫情带动线上游戏活跃度大幅提升。一季度受疫情的影响,居家隔离使得用户将更多的娱乐时间转向线上,游戏业务板块活跃用户大幅增加,流水也有较大提升。数据显示,2019年春节、2020年1月初和2020年春节移动游戏市场规模分别为35.9亿元、38.3亿元和47.7亿元,2020年1月初较2019年春节增长6.69%,2020年春节较2020年1月初增长24.54%。作为春节期间流水第一高的游戏王者荣耀,2020年春节微信指数峰值增长了79.8%。

因此,结合2008年历史经验,我们认为,在美联储政策能够边际缓解当前流动性问题的基准假设下,市场也有可能进入基本面下行主导的阶段,虽然估值有可能率先企稳,但盈利下修的压力可能还未得到充分反映。不过,流动性压力导致的无序抛售后,那些直接受疫情本身影响相对小的板块、资产和市场都有可能存在相对表现机会。

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